Przy średniej cenie Chime zamierza pozyskać około 800 milionów dolarów dla siebie oraz wybranych inwestorów. Wśród tych ostatnich znajduje się między innymi europejski gigant venture capital – Cathay Innovation, który planuje sprzedaż części swoich udziałów podczas IPO.

Challenger bank Chime pozyska 800 mld dolarów w ramach IPO?

Choć kwota ta nie robi takiego wrażenia jak 1,5 miliarda dolarów pozyskane przez CoreWeave, wycenionego na 23 miliardy dolarów, to jednak oferta Chime pozostaje znacząca, zwłaszcza w kontekście trudnych warunków rynkowych dla debiutów giełdowych.

Chime to największy challenger bank w USA. Celem spółki jest skłonienie klientów do korzystania z Chime jako głównego konta bankowego i bezpośredniego wpłacania pieniędzy na jego rachunki. Fintech zarabia głównie na na opłatach uiszczanych przez sprzedawców, gdy użytkownicy płacą za zakupy.

IPO Chime przyciąga uwagę nie tylko ze względu na potencjalnie wysoką wycenę, ale także solidne fundamenty finansowe. Przychody spółki rosną dynamicznie – z 1,3 miliarda dolarów w 2023 r. do 1,7 miliarda w 2024 r. W samym pierwszym kwartale 2025 roku Chime wypracowało już ponad 518 milionów dolarów przychodu. Równocześnie firma znacząco ograniczyła straty: z 203 mln dolarów w 2023 r. do 25 mln dolarów w 2024 r.

Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że planowana wycena giełdowa (ok. 11,2 mld USD) jest znacznie niższa od ostatniej znanej prywatnej wyceny (25 mld USD według PitchBook). Mimo to analitycy wskazują, że nie musi to być negatywny sygnał – jeśli inwestorzy wykażą duże zainteresowanie, cena akcji może przebić pierwotny przedział już w dniu debiutu, a wycena rynkowa szybko wzrośnie.

Dodatkowo, fakt, że najwięksi inwestorzy – m.in. DST Global, Crosslink Capital, Access Industries, General Atlantic, Menlo Ventures i Iconiq – nie zdecydowali się na sprzedaż udziałów, może świadczyć o ich zaufaniu do potencjału firmy. Według dostępnych informacji, IPO Chime ma się odbyć w tygodniu rozpoczynającym się 9 czerwca 2025 roku.