– Na ten moment jesteśmy przekonani, że zaproponowana konstrukcja transakcji jest najbardziej efektywna w obecnych warunkach. Zakładając, że nie pojawią się nieprzewidziane przeszkody, powinniśmy być w stanie sfinalizować cały proces w trzecim kwartale przyszłego roku – powiedział Stypułkowski podczas konferencji.  Jak dodał, rozmowy i prace przygotowawcze nad połączeniem trwają – informuje PAP.

Prezes Pekao odniósł się też do kwestii ekspansji zagranicznej. – Odpowiedź jest jednoznaczna: nie planujemy rozwoju sieci oddziałów poza granicami Polski – podkreślił.

Ramy prawne dla fuzji

Na przełomie lipca i sierpnia Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, która ma umożliwić połączenie części PZU z Bankiem Pekao. Pod koniec września resort poinformował jednak o chwilowym wstrzymaniu prac legislacyjnych – na wniosek ministra Andrzeja Domańskiego, który tłumaczył to koniecznością dopracowania kwestii technicznych.

Obecnie prace nad projektem zostały wznowione. Ministerstwo wprowadziło poprawkę zakładającą m.in., że informacja o podziale krajowego zakładu ubezpieczeń oraz o prawie klientów do wypowiedzenia umowy będzie publikowana w ogólnopolskim dzienniku lub na stronie internetowej zarówno przez podmiot przejmujący, jak i nowo powstały zakład – podaje PAP.

Doprecyzowano również, że w sytuacji, gdy podział zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji nie obejmuje przeniesienia portfela ubezpieczeń na spółkę akcyjną zależną od ubezpieczyciela, taka spółka nie uzyska automatycznie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej.

Jak ma wyglądać nowa struktura?

Zgodnie z założeniami, na czele nowej grupy kapitałowej stanie bank, a nie ubezpieczyciel. Aby to zrealizować, konieczne będzie najpierw wydzielenie ze struktur PZU spółki holdingowej oraz w pełni kontrolowanej przez nią jednostki operacyjnej prowadzącej działalność ubezpieczeniową w obszarze majątkowym i osobowym – czytamy w materiale PAP.

Następnie spółka holdingowa PZU ma zostać połączona z Bankiem Pekao SA, który w tym układzie będzie podmiotem przejmującym. Po zakończeniu fuzji to właśnie Pekao będzie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariusze PZU otrzymają zarówno akcje Pekao posiadane obecnie przez PZU, jak i nowo wyemitowane papiery banku.

Po finalizacji transakcji Skarb Państwa będzie posiadał około 27 procent udziałów w nowym podmiocie.