Główne wyzwania, które wpłynęły na tak niski poziom inwestycji to trudności związane z sytuacją makroekonomiczną, napięcia geopolityczne, a także wybory w kluczowych jurysdykcjach. Te wydarzenia przyczyniły się do załamania apetytu inwestorów, którzy zaczęli podchodzić do zakupów z większą ostrożnością. Pojawiły się także obawy o wyceny i brak możliwości wyjścia z inwestycji, które zniechęciły wiele firm do wchodzenia w transakcje.

Pełny raport KPMG Pulse of Fintech H2’2024 można pobrać tutaj.

Jak jest z tymi pieniędzmi dla fintechów?

Druga połowa roku była znacznie trudniejsza niż pierwsza. Wartość inwestycji spadła z 51,7 miliarda USD w pierwszej połowie roku do 43,9 miliarda USD w drugiej połowie. Widać jednak optymistyczny trend – w 4. kwartale 2024 roku globalne inwestycje w FinTech wzrosły o ponad 7 miliardów USD, osiągając wartość 25,9 miliarda USD.

W 2024 roku największa część inwestycji w FinTech trafiła do obu Ameryk – 63,8 miliarda USD w 2 267 transakcjach. Z tego 50,7 miliarda USD zostało zainwestowane w 1 836 transakcjach w USA. Region EMEA przyciągnął natomiast 20,3 miliarda USD z 1 465 transakcji, a region APAC odnotował 11,4 miliarda USD w 896 transakcjach. Największy udział w inwestycjach miała przestrzeń płatności, która przyciągnęła 31 miliardów USD, na kolejnym miejscu są aktywa cyfrowe z 9,1 miliarda USD oraz RegTech z 7,4 miliarda USD.

Oczekuje się, że w 2025 roku inwestycje w aktywa cyfrowe będą rosły, szczególnie w obszarach takich jak infrastruktura rynkowa, tokenizacja i stablecoiny. Ponadto, sztuczna inteligencja zyska na znaczeniu i pozostanie kluczowym obszarem inwestycyjnym, zwłaszcza w kontekście rozwoju technologii regulacyjnych (RegTech) i cyberbezpieczeństwa.

Jakiś czas temu pisaliśmy, że z danych Dealroom wynika, iż w 2024 roku wartość inwestycji w sektor FinTech na Starym Kontynencie wzrosła o 10%, w porównaniu do roku wcześniejszego. Finansowanie wzrosło z poziomu 7,9 mld USD w 2023 r. do 8,7 mld USD, głównie dzięki wielu tak zwanym mega-rundom.

Można mieć zatem nadzieję, że europejski sektor FinTech zacznie gonić branże sztucznej inteligencji, która w 2024 roku zgarnęła około 13,7 mld dolarów w inwestycjach. Z danych VC Balderton Capital i Dealroom wynika, że to 25% całego finansowania VC w Europie. Dla porównania cztery lata temu odsetek ten wyniósł 15%. Tak duży wzrost zaowocował powstaniem kilku nowych jednorożców, takich jak Poolside i Wayve.