Inwestycje venture capital (VC) pozostają wyciszone, oscylując w pobliżu sześcioletniego minimum dla sektora, ponieważ przepływ transakcji przesunął się w kierunku wczesnego etapu, z ponad trzema transakcjami zalążkowymi na jedną serię A. Sztuczna inteligencja (AI) jawi się jako jasny punkt dla branży, ponieważ inwestorzy i założyciele badają jej rosnącą rolę w sektorze.

Pełny raport Future of Fintech od Sillicon Valley Bank można pobrać tutaj.

Sektor inwestycji w fintech pozostaje wyciszony

Według raportu, w 2024 r. tylko jeden na 12 dolarów od funduszy VC trafił do firmy z branży FinTech, w porównaniu z jednym na pięć dolarów w 2021 roku. Przepływ transakcji przesunął się w kierunku wczesnego etapu, z ponad trzema inwestycjami zalążkowymi na jedną serię A. W 2021 r. transakcje fintech o wartości powyżej 100 mln USD stanowiły 65% aktywności w sektorze. W 2024 r. liczba ta spadła do 34%.

Firmy VC spowolniły tempo inwestycji w branżę FinTech. W 2021 roku najbardziej aktywnych 100 amerykańskich inwestorów fintech zamykało ponad dwie transakcje miesięcznie. W tym roku tempo to spadło do mniej niż jednej transakcji miesięcznie.

Niemniej sztuczna inteligencja daje nadzieje na większe inwestycje. Od 2021 roku wzmianki o sztucznej inteligencji w prezentacji wyników finansowych firm miały wzrosnąć czterokrotnie. Natywne firmy AI w branży FinTech tworzą większą wartość w przeliczeniu na zainwestowanego dolara niż starsze fintechy. Mediana dla transakcji VC w 2024 r. wyniosła 4,0x dla natywnej sztucznej inteligencji w porównaniu z 2,7x dla starszych fintechów – czytamy w raporcie.

Te ostatnie wnioski znajdują potwierdzenie także w ostatnim raporcie Dealroom, z którego wynika, że innowacje w zakresie sztucznej inteligencji i embedded finance zapoczątkowały ożywienie w finansowaniu fintechów w III kwartale bieżącego roku.

W III kwartale 2024 roku europejskie startupy zebrały łącznie 11,3 mld USD, co stanowi spadek o 35% rok do roku. Niemniej sama branża FinTech zaczyna wychodzić na prostą po kryzysie z roku 2023. W analizowanym okresie finansowanie startupów fintechowych wzrosło o 45% w porównaniu do III kwartału roku ubiegłego, osiągając wartość 1,6 mld dolarów.