Fundusz PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ to drugi ETF z nowej linii produktowej TFI PZU. Pod koniec stycznia KNF wydała zgodę na utworzenie PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ – funduszu akcji polskich, o strategii zakładającej lokowanie środków w akcje 60 największych i średnich spółek notowanych na GPW.

TFI PZU wprowadza ETF na światowe akcje

PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ będzie śledził indeks MSCI World Net Total Return, czyli najpopularniejszy na świecie indeks akcji rynków rozwiniętych. W komunikacie PZU zapewnia, że dla polskiego inwestora to najprostszy sposób na uzyskanie ekspozycji na koszyk największych globalnych spółek giełdowych, w tym gigantów, z których produktów i usług chętnie korzystają Polacy. W skład indeksu wchodzą między innymi: Nvidia (globalny lider rewolucji sztucznej inteligencji), Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (właściciel Google) czy Meta (właściciel Facebooka i Instagrama).

Fundusz będzie inwestował w wybrane spółki benchmarkowe zgodnie z algorytmem decyzyjnym pozwalającym replikować wyniki indeksu. Przyjęcie takiej metody replikacji wynika z konstrukcji indeksu, który obecnie składa się z ponad 1300 spółek. Dominujący udział stanowią w nim akcje firm z USA (ok. 70%), a kolejne większe kilkuprocentowe komponenty to akcje firm japońskich, brytyjskich, kanadyjskich i francuskich. Dla sprawnego zarządzania portfelem w niewielkim stopniu może być także wykorzystana replikacja syntetyczna, np. poprzez kontrakty terminowe.

Z perspektywy polskich inwestorów zaletą nowego ETF-a na akcje zagraniczne ma być zaszyte w funduszu zabezpieczenie walutowe. W funduszach typu PLN-hedged zmiany kursowe nie wpływają na końcowy wynik inwestycji, co pozwala zachować przewidywalność w podążaniu funduszu za rynkiem. PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ, tak jak zapowiedziany wcześniej fundusz akcji polskich, będzie miał charakter akumulujący (Acc). Oznacza to, że będzie reinwestował otrzymane od spółek dywidendy.

PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ wejdzie do obrotu w kwietniu bieżącego roku. Wcześniej, na 17 marca, zaplanowany jest debiut na GPW funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ.