Celem funduszy ETF i funduszy indeksowanych jest jak najwierniejsze odwzorowanie wybranego benchmarku – bez względu na to, czy konkretny rynek jest w fazie hossy czy bessy. Główną różnicą pomiędzy funduszami indeksowymi a ETF-ami jest to, że te ostatnie są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje spółek.

Nowe ETF-y od PZU już w marcu

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ to fundusz akcji polskich, inwestujący w akcje 60 największych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapewni on ekspozycję na polską gospodarkę.

Wyróżnikiem nowego funduszu TFI PZU na tle dostępnych na rynku ETF-ów ma być jego benchmark, złożony z indeksów dochodowych w proporcjach: 50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR. Zdaniem grupy taka strategia inwestycyjna ma pozwolić na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce. Fundusz będzie stosował replikację fizyczną, tzn. będzie kupował bezpośrednio akcje spółek.

Podobnie jak fundusze indeksowe inPZU, nowy ETF będzie charakteryzował się niską opłatą za zarządzanie w wysokości 0,5%. Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie certyfikaty inwestycyjne funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ będzie można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego, w tym w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE. Za płynność obrotu nimi będzie odpowiadał Dom Maklerski BOŚ. Jego rolą – jako animatora – będzie stałe składanie ofert kupna i sprzedaży certyfikatów, co ma zapewnić inwestorom możliwość ich łatwego nabywania i zbywania.

Nowe ETF-y będą działały w zaprojektowanej z myślą o inwestowaniu pasywnym formule funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) portfelowego. Ta konstrukcja prawna umożliwia emitowanie certyfikatów inwestycyjnych w sposób ciągły, pod warunkiem realizowania przez fundusz strategii polegającej na replikowaniu portfela indeksowego, tj. naśladowaniu zachowania określonego w statucie benchmarku.

Czytaj także: Pierwsze zagraniczne ETF-y na GPW. To fundusze od BlackRocka i Vanguarda

Kolejne fundusze ETF na ostatniej prostej

W najbliższym czasie rodzina ETF-ów zarządzanych przez TFI PZU powinna się powiększyć o dwa kolejne fundusze. Wśród nich znajdzie się fundusz z ekspozycją na akcje zagraniczne, replikujący jeden z kluczowych światowych indeksów. Podobnie jak strategie indeksowe inPZU, będzie on stosował zabezpieczenie ryzyka walutowego, co wyróżni go na tle rozwiązań od zagranicznych dostawców. Ostatni fundusz z premierowej trójki będzie inwestował w alternatywną klasę aktywów. Wnioski o zgodę na utworzenie tych dwóch funduszy są obecnie procedowane w KNF.

Niedawno pisaliśmy, że w ofercie TFI PZU pojawi się nowy fundusz replikujący stopę zwrotu bitcoina – inPZU Bitcoin. Umożliwi inwestorom dostęp do tej najpopularniejszej na świecie kryptowaluty bez konieczności zakładania rachunku maklerskiego czy dostępu do giełdy kryptowalut.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym rankingiem najlepszych aplikacji do inwestowania. Sprawdzamy dostępne opcje i porównujemy ich funkcjonalności, by pomóc Ci wybrać najlepszą platformę.

Fintek-banner_840x300